Utilisez la vue en Kanban pour les prospects
Support Prospects Utilisez la vue en Kanban pour les prospects Utilisez la vue en Kanban pour les prospects Pour visualisé les prospects en mode Kanban vous devez cliquer sur le bouton avec 6 petits points. Vous pouvez glisser et déposser des prospects dans un statut spécifique en un seul clique. Est-ce que cette information a […]
Comment convertir un prospect en client ?
Support Prospects Comment convertir un prospect en client ? Comment convertir un prospect en client ? Pour convertir un prospect en client vous devez cliquer sur le bouton vert Convertir en client. Une fois cliquer un pop-up va s’afficher et va automatiquement remplir les champs déjà rempli dans le profil du prospect tel que le […]
Comment envoyer une proposition à un prospect ?
Support Prospects Comment envoyer une proposition à un prospect ? Comment envoyer une proposition à un prospect ? Pour crée une proposition à votre prospect vous devez sélectionner le prospect désiré et dans l’onglet Propositions cliquer sur Crée une proposition. Les informations ajoutés dans le profil du prospect vont automatiquement s’ajouter dans la proposition. Une […]
Génération de rapport de prospect
Support Prospects Démonstrateur Génération de rapport de prospect Pour afficher un rapport des prospects, accédez à Rapports / Prospects. Vous pourrez afficher les rapports suivant: Hebdomadaire Mensuel Des sources Du staff En bleu: Le nombre total de prospect créesEn Rouge: Le nombre total de prospect perdusEn Vert : Le nombre total de prospect converti en […]
Historique des prospects
Support Prospects Historique des prospects Historique des prospects Pour accéder à l’historique d’un prospect vous devez ouvrir un prospect puis aller dans la section historique. Toutes les actions importantes y seront enregistrées en tant que journal d’activité pour ce prospect. Quand l’activité sera-t-elle enregistrée pour le prospect ? Une fois que le prospect à été […]
Comment assigné un prospect a un membre du staff ?
Support Prospects Comment assigné un prospect a un membre du staff? Comment assigné un prospect a un membre du staff ? Ouvrez un prospect et sélectionner le membre du staff à assigné dans la section Attribué à. Après avoir enregistré le prospect le membre du staff assigné recevra une notification indiquant que vous lui avez […]
Comment modifié le statut d’un prospect ?
Support Prospects Comment modifié le statut d’un prospect ? Comment modifié le status d’un prospect ? Vous pouvez facilement personnaliser les status des prospects afin qu’ils puissent s’intégrer à votre flux de travail. Pour ajouter un nouveau status de prospect, vous devrez aller dans les configurations / prospects / status et cliquer sur ajouter un […]
Comment modifié la source d’un prospect ?
Support Prospects Comment modifié la source d’un prospect ? Comment modifié la source d’un prospect ? Pour modifié ou crée des nouvelles sources vous devez aller dans les configurations / prospects / sources. Vous pouvez attribuer une source par prospect et vous saurez d’oû viennent chacun de vos prospects convertis en clients lors de la […]
Comment crée un prospect?
Support Prospects Comment crée un prospect Comment crée un prospect? Accédez à la vue des prospects à partir du menu principal sur le côté gauche et cliquez sur Ajouter un prospect. Vous pouvez également, pour une approche rapide, ajouter à partir du menu Création rapide en cliquant sur le + bleu dans la barre de […]
Comment modifier le tableau de bord?
Support Tableau de bord Comment modifier le tableau de bord? Comment modifier le tableau de bord? Pour changer la disposition du tabeau de bord cliquer sur Éditer le tableau de bord. Vous pouvez sélectionner ou retirer les widgets par défault. Vous pouvez également visualiser les zones de widgets en cliquant sur Voir les zones de […]