Historique des prospects
Administrateur
- mai 21, 2023
- 1:58 pm
Pour accéder à l’historique d’un prospect vous devez ouvrir un prospect puis aller dans la section historique. Toutes les actions importantes y seront enregistrées en tant que journal d’activité pour ce prospect.
Quand l’activité sera-t-elle enregistrée pour le prospect ?
- Une fois que le prospect à été crée
- Lorsque vous ajoutez ou supprimer une proposition
- Lorsque vous ajoutez ou supprimer une tâche
- Lorsque vous ajoutez ou supprimer un rappel
- Lorsque vous ajoutez ou supprimer une note
- Lorsque vous ajoutez ou supprimer une pièce jointe
- Lorsque le responsable est attribué à un membre du personnel.
- Lorsque le statut du prospect est modifié
- Lorsque le prospect est converti en client