Crée un nouveau contrat
Administrateur
- juillet 22, 2023
- 3:56 pm
Accédez à la vue des contrats à partir du menu principal sur le côté gauche et cliquez sur Nouveau Contrat.
Vous pouvez également, pour une approche rapide, ajouter à partir du menu Création rapide en cliquant sur le + bleu dans la barre de menu et cliquez sur Contrat.
– Corbeille: Si vous ajoutez le contrat à la corbeille, il ne sera pas affiché sur l’espace client, ni inclu dans le tableau et autres statistiques. Il ne sera pas affiché par défaut lorsque vous aurez la liste de tous les contrats.
– Ne pas afficher au client: Si ce champ est coché, le contrat ne sera pas affiché sur l’espace client et les contacts du clients avec l’autorisation pour recevoir les contrats ne recevront pas de courriel de rappel ou d’expiration.
– Client: Veuillez sélectionner le client. Ce champs requis.
– Projet: Veuillez sélectionner le projet.
– Sujet: Le sujet est également visible pour le client. Ce champs requis.
– Valeur du contrat: Inscrire la valeur de ce contrat. La devise par défaut est utilisée.
– Type de contrat: Vous pouvez organiser vos contrats en catégorie. Pour ajouter un nouveau type de contrat, paramètres / contrats / types de contrat.
– Date de début: La date que le contrat début. Ce champs requis.
– Date de fin: La date que le contrat ce termine. Si le champs est vide il ni a pas de date d’expiration, aucune notification d’expiration ne sera envoyé.
– Description: Inscrire une courte description du contat.
Après avoir créé le contrat initial avec toutes les informations requises, vous pouvez ajouter le contranu du contrat à afficher au format PDF.
À droite du sujet du contrat vous retrouverez les fonctionnalités suivante:
– Voir le contrat: Consulter le contrat sur l’espace client.
– Icone PDF: Consulter le contrat en format PDF.
Tab:
– Contrat: Entrée les informations du contrat
– Pièces jointes: Ajouter une pièce jointe.
– Commentaires: Ajouter un commentaire visible pour le client.
– Historique des contrats renouvelés: Consulter l’historique des contracts qui ont été renouvelés.
– Tâches: Ajouter une tâche au contrat.
– Notes: Ajouter une note au contrat. Ne sera pas visible pour le client.
– Modèles: Crée puis inséré un modèle de contrat.
– Icone enveloppe: Envoyer le contrat par courriel.
– Icone de bascule : Basculer en pleine écran