Crée un contact à un compte client
Administrateur
- juillet 22, 2023
- 8:37 pm
Cliquer sur Contacts puis Nouveau Contact.
Entrée les informations requises:
– Image du profil
– Prénom: Champ requis
– Nom: Champ requis
– Position
– Adresse courriel: Doit être unique
– Téléphone
– Direction
– Mot de passe: Si vous ne voulez pas crée de mot de passe cocher (Envoyer un courriel de configuration du mot de passe)
– Permissions: Assurez-vous de définir les permissions appropriées pour ce contact (factures, estimation, contrats, propositions, support, projets)
– Notification par courriel: (facture, estimation, note de crédit, projet, tickets, contrat, tâche*)
*Seulement les tâches liées au projet
