Comment crée un prospect?
Administrateur
Accédez à la vue des prospects à partir du menu principal sur le côté gauche et cliquez sur Ajouter un prospect.
Vous pouvez également, pour une approche rapide, ajouter à partir du menu Création rapide en cliquant sur le + bleu dans la barre de menu et cliquez sur Prospect.
Lorsque vous créez un nouveau prospect vous devez sélectionner le statut et la source de celui-ci. Vous pouvez modifier les statuts et les sources dans les paramètres / prospects.
Pour attribuer un prospect à un membre spécifique de votre équipe, vous devez le sélectionner dans la section Attribuer à.
Si vous cochez le prospect public il sera visible à tous les membres de l’équipe, sinon il sera visible uniquement au membre assigné.
Vous pouvez assigner uniquement 1 membre de l’équipe par prospect.
