Comment convertir un prospect en client ?
Administrateur
Pour convertir un prospect en client vous devez cliquer sur le bouton vert Convertir en client.
Une fois cliquer un pop-up va s’afficher et va automatiquement remplir les champs déjà rempli dans le profil du prospect tel que le nom, l’adresse, courriel ect. Les champs personnalisés trouvés pour le prospect seront également affichés et vous aurez la possibilité de fusionner les champs personnalisées dans le profil du client.
Remarque
Si vous fusionnez un champ personnalisé d'un prospect à un client et que ce champ n'existe pas (du côté client) il sera crée automatiquement.
Après la conversion le statut du prospect changera automatiquement pour Client (converti), et le compte client sera crée avec les informations que vous aurez prédéfini lors de la conversion.