Comment assigné un prospect a un membre du staff ?
Support Prospects Comment assigné un prospect a un membre du staff? Comment assigné un prospect a un membre du staff ? Ouvrez un prospect et sélectionner le membre du staff à assigné dans la section Attribué à. Après avoir enregistré le prospect le membre du staff assigné recevra une notification indiquant que vous lui avez attribué ce prospect. Tout le monde peut gérer les prospects, mais seuls les administrateurs peuvent voir tous les prospects. Les autres membres du personnel qui ne sont pas des administrateurs peuvent voir les prospects qui lui sont attribuées ou si ce membre du personnel à crée ce prospect peu importe qui est attribué. Est-ce que cette information a été utile?
Comment modifié le statut d’un prospect ?
Support Prospects Comment modifié le statut d’un prospect ? Comment modifié le status d’un prospect ? Vous pouvez facilement personnaliser les status des prospects afin qu’ils puissent s’intégrer à votre flux de travail. Pour ajouter un nouveau status de prospect, vous devrez aller dans les configurations / prospects / status et cliquer sur ajouter un statut de prospect. Pour configurer le statut des prospects par défaut, vous devez accédez aux configurations / paramètres / prospects et choisissez le statut par défaut. Le statut par défaut est utilisé pour remplir automatiquement le champ de statut lors de la création d’un nouveau prospect, chaque fois que vous ajoutez un nouveau prospect, ce statut sera automatiquement sélectionné. Est-ce que cette information a été utile?
Comment modifié la source d’un prospect ?
Support Prospects Comment modifié la source d’un prospect ? Comment modifié la source d’un prospect ? Pour modifié ou crée des nouvelles sources vous devez aller dans les configurations / prospects / sources. Vous pouvez attribuer une source par prospect et vous saurez d’oû viennent chacun de vos prospects convertis en clients lors de la génération de vos rapports. Vous pouvez également modifié la source par défault qui est utilisée pour remplir automatiquement le champ source lors de la création d’un nouveau prospects, chaque fois que vous ajoutez un nouveau prospect, cette source sera automatiquement sélectionnée. Pour ce faire vous devez allez dans les configurations / prospects (dans le deuxième menu à gauche). Est-ce que cette information a été utile?
Comment crée un prospect?
Support Prospects Comment crée un prospect Comment crée un prospect? Accédez à la vue des prospects à partir du menu principal sur le côté gauche et cliquez sur Ajouter un prospect. Vous pouvez également, pour une approche rapide, ajouter à partir du menu Création rapide en cliquant sur le + bleu dans la barre de menu et cliquez sur Prospect. Lorsque vous créez un nouveau prospect vous devez sélectionner le statut et la source de celui-ci. Vous pouvez modifier les statuts et les sources dans les paramètres / prospects. Pour attribuer un prospect à un membre spécifique de votre équipe, vous devez le sélectionner dans la section Attribuer à. Si vous cochez le prospect public il sera visible à tous les membres de l’équipe, sinon il sera visible uniquement au membre assigné. Vous pouvez assigner uniquement 1 membre de l’équipe par prospect. Est-ce que cette information a été utile?
Comment modifier le tableau de bord?
Support Général Comment modifier le tableau de bord? Comment modifier le tableau de bord? Pour changer la disposition du tabeau de bord cliquer sur Éditer le tableau de bord. Vous pouvez sélectionner ou retirer les widgets par défault. Vous pouvez également visualiser les zones de widgets en cliquant sur Voir les zones de widgets. Est-ce que cette information a été utile?
Démonstrateur Perfex CRM
Support Général Démonstrateur Démonstrateur Perfex CRM Essayez la version démonstrateur pour voir comment Perfex CRM peut vous aider à augmenter votre productivité.Veuillez noter que certaines fonctions ont été désactivées à des fins de démonstration. ADMINISTRATEUR: Lien: https://perfexcrm.veroniquemalo.ca/admin Nom d’utilisateur: [email protected] Mot de passe: admin1234 SOUS-TRAITANT: Lien: https://perfexcrm.veroniquemalo.ca/admin Nom d’utilisateur: [email protected] Mot de passe: staff1234 EMPLOYÉES: Lien: https://perfexcrm.veroniquemalo.ca/admin Nom d’utilisateur: [email protected] Mot de passe: staff1234 CLIENTS: Lien: https://perfexcrm.veroniquemalo.ca/ Nom d’utilisateur: [email protected] Mot de passe: client1234 Est-ce que cette information a été utile?
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