SITE INTERNET / CRM

Pour crée une proposition à votre prospect vous devez sélectionner le prospect désiré et dans l’onglet Propositions cliquer sur Crée une proposition. Les informations ajoutés dans le profil du prospect vont automatiquement s’ajouter dans la proposition. 

Une fois la proposition rempli vous pouvez cliquer sur le bouton enregistrer et envoyer, cela va envoyer un courriel au prospect avec la soumission jointe à celle-ci et un lien pour la consulter sur le web. Lorsque le prospect va cliquer sur le lien de la proposition il va être redirigé sur une version publique du portail client qui va lui permettre d’accepter, refuser, inscrire des commentaires sur la proposition. Le créateur de la proposition et l’agent de vente affecté recevront une notification dans le CRM et par courriel indiquant que le client à commenté ou accepté/refusé la proposition.